Cómo trabajamos

El proceso UNTITLED Sherpa®

Acompañamiento integral y confidencial continuo, de principio a fin.

Nuestro proceso de trabajo

  • Paso 1Diagnóstico integral

    Conocemos tu estructura, activos y objetivos.

  • Paso 2Planificación estratégica

    Diseñamos tu hoja de ruta personalizada.

  • Paso 3Coordinación y ejecución

    Implementamos y supervisamos cada paso.

  • Paso 4Monitoreo constante

    Adaptamos la estrategia a cambios y nuevas oportunidades.

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Soluciones adicionales

Nuestro objetivo es trabajar en equipo para que cada decisión tomada sea implementada de la mejor manera posible desde el punto de vista patrimonial.

  • Selección de jurisdicciones y proveedores idóneos.
  • Negociación de términos y honorarios con terceros.
  • Coordinación y supervisión de todos los servicios contratados.
  • Enlace y manejo de relaciones con abogados de otras especialidades (inmigración, bienes raíces, entre otros) y en jurisdicciones en las cuales no operamos de manera directa.
  • Acompañamiento personalizado y continuo por nuestros profesionales senior y alta disponibilidad.
  • Revisión crítica de estrategias financieras implementadas por otros asesores para asegurar eficiencia fiscal y consistencia con la planificación global.
  • Evaluación permanente de estructuras, estrategias fiscales y de seguros de vida.
  • Asesoramiento estratégico continuo en materia legal, fiduciaria e impositiva internacional.

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